PLANIFIEZ AUTREMENT
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES
ACCOMPAGNEMENT
Planifier autrement
CVU, c'est une équipe multidisciplinaire chevronnée qui privilégie un accompagnement de proximité et cultive une relation de confiance avec ses clients.
L'expertise du cabinet? Une approche nichée et exclusive, basée sur des réflexions stratégiques, afin de vous présenter un rapport de recommandations taillé sur mesure et qui mise sur les bénéfices de l'assurance vie, tant pour l'optimisation fiscale que pour vos besoins en protection.
Transactions types
Profitez d'une démarche différente et novatrice afin de mettre en place les meilleures structures de protection ou d'enrichissement de votre patrimoine.
- Optimisation de la structure actuellement en place
- Refinancement / financement de polices
- Protection des actionnaires
- Protection et enrichissement du patrimoine
- Couverture d'impôt au décès
- Investissement en franchise d'impôts
Notre démarche
ANALYSE
Étude et analyse des polices présentement en place
IDENTIFICATION DES OBJECTIFS
Discussion avec l'équipe d'experts en Estate Planning du client et identification des objectifs de la transaction
OPTIONS
Présentation des différentes stratégies possibles
RECOMMANDATIONS
Mise en place des stratégies retenues
Notre équipe
Claude Van Uytfanck
Présidente / CEO
Conseillère en sécurité financière
CVU Inc.
Véronique Mondoux
VP Finances et Opérations
Conseillère en sécurité financière
CVU Inc.
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